L'Asset Manager augmenté par l'IA
Arrêtez de produire des rapports. Recommencez à produire de l'IRR. Ce playbook montre comment l'IA transforme votre workflow quotidien.
Des tableaux excel à perte de vue ?
Un workflow éprouvant
Données éparpillées
Difficile à compiler et à analyser
NAV dans Excel, mémos dans les mails, comparable en PDF... Vos données de portefeuille sont dans
5 outils. Aucune vision consolidée.
Analyser
Le même enfer Excel quotidien
Excel → la data éparpillé → tableaux
dans tous les sens → Consolider
IC Deck & LP Reporting
2 jours de prep par comité d'investissement. Copier-coller. Mettre en forme. MAJ après reviews... Excel → PowerPoint → Excel recommencer.
Les chiffres que vos équipes connaissent mais ne disent pas à haute voix
8h
de préparation manuelle pour un support PowerPoint
4
Boucles de revue en moyenne par livrable
30%
Du temps hebdomadaire de perdu à consolider les données
Ils témoignent
“ Le nouveau process a permis de libérer l’équivalent d’1 ETP d’assistanat pour 6 asset managers, désormais réalloué à des tâches focalisé sur la relation humaine ”
“ Le nouveau process a permis de libérer l’équivalent d’1 ETP d’assistanat pour 6 asset managers, désormais réalloué à des tâches focalisé sur la relation humaine ”
“ Le nouveau process a permis de libérer l’équivalent d’1 ETP d’assistanat pour 6 asset managers, désormais réalloué à des tâches focalisé sur la relation humaine ”
01
Le diagnostic : la taxe administrative
Les 3 erreurs qui font perdre 30% du temps aux équipes d'investissement. Vous allez vous reconnaître.
02
Le workflow idéal :
De la donnée éparse au livrable prêt
Du chaos à la décision augmentée par l'IA
03
La Checklist : IC Deck Ready
22 checkpoints à valider avant chaque comité. Comparables, mémo, projections… rien n'est oublié.
Le workflow IA
3 étapes. De la donnée brute au livrable prêt.
Centraliser
Excel, Yardi, PDF, emails
→ un point unique.
Fini la chasse aux fichiers
avant chaque comité.
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Structurer
Un template master par livrable.
Chaque champ mappé une fois pour toutes. Les données s'actualisent automatiquement.
Générer
L'IA produit votre IC Deck, votre LP Report,
votre Quarterly Review.
Vous relisez.
Vous convainquez.
C'est tout.
“ Le nouveau process a permis de libérer l’équivalent d’un ETP d’assistanat pour 6 assets managers, désormais réalloué à des tâches focalisé sur la relation humaine ”
